本报讯 （记者张文湘）4月25日，华宝证券有限责任公司（以下简称“华宝证券”）在上海召开2025年财富与资管行业发展研讨会。会议汇聚了来自商业银行、保险公司、理财公司、基金公司等百余家资管机构的业务负责人、行业专家等易操盘，共同探讨财富与资管的新发展路径。
华宝证券党委书记、董事长刘加海在大会上表示，在金融“五篇大文章”的引领下，财富与资管行业正经历着从“销售导向”到“客户为本”、从“规模竞赛”到“价值深耕”的跃迁变革。未来行业的竞争关键，不是简单的产品堆砌，而是以客户为中心的买方理念构建与服务化转型。
会上，华宝证券隆重发布了《2025金融产品年度报告：生态跃迁》及“华宝聚合”机构理财平台，这也是华宝证券连续第十四年发布金融产品年度报告。
据介绍，华宝证券2025年的金融产品报告，以《生态跃迁》为主题，通过对财富与资管行业数据变化的深入剖析，挖掘数据背后的深层次原因，报告中详尽总结了银行理财、公募基金、信托、券商资管、私募基金等细分行业的最新发展轨迹。报告中还创新性地引入了跨市场的金融产品比较，并探讨了基金策略指数构建、人工智能大模型赋能等关键能力建设。
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